EST PLAN株式会社
個人情報に関する取扱いについて（個人情報保護宣言）
代表取締役 瀧田 瞬
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、資産形成コンサルティング業に対する社会の信頼をより向上させるため個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
（１）個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
（２）個人情報の利用目的
当社は、取得した個人情報を、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。
また、当社は教育研修事業およびテレアポ事業を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲内でも利用します。それら以外の目的に利用することはありません。会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。
①当社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理（※）
②当社が上記資産形成コンサルティング業務とは別に営む、教育研修事業・テレアポ事業（※）
※お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、又はホームページ（アドレス）等により公表します。当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ（下記）に記載してあります。
（３）取得方法の例示について
当社は、以下の書類等にて、お客さまの個人情報を取得させていただきます。
①契約締結時にご提出いただく、申込書、告知書その他ご契約の締結に必要な書類
②契約金等の請求時にご提出いただく、請求書、その他お支払い手続きに必要な書類
③名義変更等のお申し出の際にご提出いただく、請求書、その他ご契約の維持管理の手続きに必要な書類
④各種商品・サービスおよび当社業務に関する情報提供等のために、ご記入いただいたアンケート等
（４）利用方法の例示について
当社のコンサルティング業務およびこれらに付帯・関連するサービスの提供にあたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。
①各種コンサルティング契約のお引き受け、ご継続・維持管理のお支払い
・各種コンサルティング契約のお引き受け・お支払いに関する業務
・コンサルティング契約の作成・送付
・本人確認
・契約内容登録制度等への登録
・住所変更・名義変更等の契約保全
・収納関連業務
・お客さまからのお申し出への対応 等
②当社のコンサルティング業務の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
・お客さま訪問
・不動産及び保険に関するコンサルティング
・ライフプラン設計書・申込書の作成
・各種商品・附帯サービスの案内
・本人確認 等
③当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・ディスクロージャー資料、その他契約者に対する各種資料の提供
・採用関連資料の提供
・業績管理
・取引先管理
・商品・サービス等の開発
・システム開発 等
④その他コンサルティングに関連・付随する業務
・行政、警察、弁護士会等への照会・回答 等
当社が上記資産形成コンサルティング業務とは別に営む、教育研修事業・テレアポ事業にあたっては、以下の業務等においてお客さまの個人情報を利用させていただきます。
①教育研修・テレアポ業務のご提案及びご提供。
②当社の出版物（WEBサイト・E-mailによるもの含む）による情報提供およびその販売・購読のご案内。
③各種セミナーや勉強会の開催のご案内およびそれらの運営
④その他関連・付随する業務